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内燃发动机叉车市场需求分析

2019-03-13    来源:中国节能网
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[ 导读 ]:内燃发动机叉车是指使用柴油,汽油或者液化石油气为燃料,由发动机提供动力的叉车。载重量为0.5吨——45吨。一般分为三大类,平衡重式内燃叉车、集装箱叉车(正面吊)和侧面叉车。
 内燃发动机叉车是指使用柴油,汽油或者液化石油气为燃料,由发动机提供动力的叉车。载重量为0.5吨——45吨。一般分为三大类,平衡重式内燃叉车、集装箱叉车(正面吊)和侧面叉车。
我国的叉车行业已经走过了大约六十年的发展历程,经过几代叉车人的努力, 2009年,中国取代美国发展成了世界上最大的叉车生产和销售大国之后一直保持至今。
2016年国内机动工业车辆制造企业五类叉车累计销售量为:370,067台,与2015年同期相比销售量上升了12.95%。由最近六年的数据显示,目前的工业车辆行业与当前的经济整体运行情况同步,已步入“缓中趋稳、稳中有进、进中有难”、由原有的高速发展进入趋缓的发展态势。
2016年,有17家中国工业车辆制造商年销售量超过5000台,有21家工业车辆制造商年销售量超过4000台,有24家工业车辆制造商年销售量超过3000台,有33家工业车辆制造商年销售量超过2000台。
我国内燃发动机叉车的市场集中度非常高,安徽叉车(合力)与杭州叉车这两大品牌占据了绝大部分的市场份额。约占全国中国工业车辆总销售量的42%以上。2016年中国工业车辆前10名约占全国总销售量的76%以上。
需要注意的是,中国是叉车的制造大国,但还不是叉车的制造强国,在发动机、高端液压件、16吨以上的传动系统以及高端叉车产品上,与发达国家尚有一定的差距。在国际市场竞争中,主要是依靠“性价比”的优势来获得市场份额的。2016年全球叉车供应商前二十名中,中国只上榜了两家。在中国叉车行业的100多个品牌中,活跃的大概也有60来家,但除了合力、江淮、柳工、沃林(原山推)、厦工五家是国有持股企业,其余私营、合资或者外资,当前情况下中国只能通过市场的洗涤来提升在国际市场的竞争力,但中国内燃发动机叉车行业进行市场洗涤时选择的道路又往往是以低价来获得市场占有率,这对行业而言付出的代价非常巨大。
第一节 内燃发动机叉车市场消费需求分析
一、内燃发动机叉车市场的消费需求变化
 
图表:2016—2017年内燃平衡重式叉车销售量变化分析
数据来源:中研普华
 
图表:2016—2017年内燃平衡重式叉车月度销售量和出口量
数据来源:中研普华
二、内燃发动机叉车行业的需求情况分析
2016年国内机动工业车辆制造企业五类叉车累计销售量为:370,067台,与2015年同期相比销售量上升了12.95%。从2011年首次超过30万台达到328,764台后,在接下来的五年里,在2012年略有下降,为288,662台,在2013年为328,764台、2014年为359,622台连续两年上升,到2015年又略有下降,为327,626台。由最近六年的数据显示,目前的工业车辆行业与当前的经济整体运行情况同步,已步入“缓中趋稳、稳中有进、进中有难”、由原有的高速发展进入趋缓的发展态势。
按动力分类,内燃平衡重式叉车(Ⅳ+Ⅴ)228,542台,较2015年的207,509台上升了10.14%,占五类叉车累计销售量的61.76%;电动叉车(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)141,525台,较2015年的120,117台上升了17.82%,占五类叉车累计销售量的38.24%。2016年电动叉车所占比重是历年来最高的一年,物流业等对仓储配送的需求增加、受国家排放政策的影响促使电动叉车的销量不断上升。
按销售市场分,国内销售机动工业车辆267,851台,与2015年的235,640台相比,上升了13.67%。其中国内内燃平衡重式叉车(Ⅳ+Ⅴ)183,484台,较2015年的162,653上升了12.81%;国内电动叉车(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)84,376台,较2015年的72,987台上升了15.59%。
五类叉车出口共为102,216台,与2015年的91,986台相比,上升了11.12%;其中内燃叉车(Ⅳ+Ⅴ)出口为45,058台,与2015年的出口量44,856台相比,上升了0.45%,电动叉车出口为57,158台,与2015年的出口量47,130台相比,上升了21.28%。
三、2016年内燃发动机叉车品牌市场消费需求分析
2016年中国工业车辆前10名约占全国总销售量的76%以上。
从销售数量上看,位列第一阶梯的前两名制造商在2016年都有所上升,安徽合力股份有限公司2016年销售数量已近85000台,该公司实现整机销售、合并营业收入、实现利润总额,较2015年分别同比增长16.21%、9.42%、7.15%,主要经济指标再创历史新高,新产品产值同比增长27.56%,合力品牌国内市场占有率达27.34%。杭叉集团于2016年12月27日登陆A股市场,据了解2016年的销售额与销售量都有上升,整机销售已超过七万台。
位列第二阶梯的林德(中国)、龙工、丰田、三菱四家叉车企业的销售收入均已过10亿人民币。其中林德营业额已达30亿,得益于林德在数字化和智能化方面有较大的突破、和Dematic的合并后提高了给客户提供一站式物流解决方案的能力。
入围前10名的制造商,最低销售收入都已超过五亿人民币。台励福利用自己的优势与丰田经过两年多的合作,借助丰田全球的营销网络及精益管理,促使台励福在2016年的销售额有所上升。永恒力叉车通过自动化和数字化解决方案优化其仓储过程,为客户提供整体式内部物流综合解决方案。
第二节 内燃发动机叉车消费市场状况分析
一、内燃发动机叉车行业消费特点
1、市场区域消费特点。
从全球来看,随着新兴市场国家经济的发展,世界叉车工业逐步呈现出向亚洲及世界其它新兴市场国家转移的趋势。从国内来看,市场重心将北移,新领域的用量将拓展。“珠三角”地区企业用叉车的意识较强,尤其是一些港资、台资企业,再加上该地区早些年经济增速快,综合经济实力强,因此该地区的叉车销量一直位于全国前列。但目前“长三角”地区成为新一轮中外投资的热点地区,经济增长迅猛,因此今后叉车市场重心将进一步北移。
2、市场领域消费特点。
以往叉车更多的是应用在传统的制造业,但随着经济的快速发展和人们意识的提高以及叉车工业技术的进步,叉车的应用领域越来越广泛,深入到交通运输业、仓储业、制造业、港口、机场、车站、工场以及批发零售业等各行各业。根据世界工业车辆统计协会的统计,目前叉车的销量除了集中在传统的造纸、汽车产业外,物流、零售将是叉车市场新的增长点。
3、产品结构消费特点。
自2009年开始至2016年,我国已连续8年成为世界第一大叉车消费市场。但是与国际叉车市场形成鲜明反差的是我国的内燃叉车与电动叉车的消费结构严重失调,带来了巨大的环境污染和能源消耗问题。国内叉车市场电动叉车销售仅占23.21%,而同时期全球电动叉车的销量约占总销量的55%,而欧洲地区这一比例高达75%。电动叉车运转时平稳无噪音、不排废气、不污染空气、检修容易、操纵简单、运营费用较低、整车的使用年限较长,已经成为欧美国家首选的叉车产品。同时,随着人们的环保意识越来越强,国家节能减排推行力度也越来越大,国家产业政策将引导和支持叉车制造和消费逐步由以内燃叉车为主向电动叉车转型,国内叉车市场的消费结构将逐步调整,电动叉车替代内燃叉车将成为叉车市场的必然。叉车行业的结构性调整为电动叉车市场带来巨大发展空间。
 
关键词: 机械 节能
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