此外,公司计划在此次重大资产重组的同时,拟采用询价方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行不超过14000万股份,配套融资总额不超过195721.10万元,亦不超过此次交易总金额的25%。上市公司控股股东及其关联方不参与此次重组配套募集资金≯除发行费用后的募集资金净额中97860.55万元将用于支付此次交易中的现金对价,剩余部分补充标的资产运营资金及上市公司流动资金,配套募集资金不足支付现金对价部分以公司自有资金支付。募集配套资金的发行价格不低于6.80元/股。
拟注入标的资产评估值为631532.50万元,结合交易对方期后对标的资产增资54491.34万元,此次标的资产交易价格确定为685023.84万元。
据公告,通过此次重组,阳光凯迪、中盈长江等交易对方将生物质发电资产等清洁能源电厂以及相关的林地资源整体注入上市公司。重组完成后,凯迪电力将转型为行业领先的以生物质能为核心、兼顾发展风力发电、水力发电、页岩气及煤制天然气的清洁能源平台企业,并成为全国生物质电厂布局最广、项目建设点最多的上市公司,进一步巩固在国内生物质发电领域的龙头地位。同时,公司将取得丰富的上游生物质燃料资源,以充分发挥上下游协同效应。
凯迪电力表示,此次重组有利于提高上市公司资产质量、改善公司财务状况和增强持续盈利能力;有利于上市公司减少关联交易和避免同业竞争,增强独立性。